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解决全球LED供需失衡,全靠中国了?

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发表于 2016-1-6 10:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国LED产业兴起也使得外国投资机构投入观察并挑选标的,直指中国LED厂光芒闪耀,而产业下游表现将超过上游,主要因上游供给增加,该外资评估全球LED供需失衡将逐步缩小,至2018年差距缩至8%。

该外资看好中国LED封装木林森、国星光电,伴随中国LED应用市场产值规模放大,使得中国LED走向自有品牌并开始向海外市场拓展,性价比以及完整代工供 应链使得中国LED产业形成聚落快速演进,尤其木林森为中国第一大封装厂。而外资对于台厂上市公司亿光(2393)同样看好,指出亿光在照明代工与品牌上 具显着成果加上生产达规模经济。晶电(2448)则因晶片过剩定价能力弱且竞争加剧的风险,给予中立评等。

尽管LED产业尚未见到曙光, 但根据外资调查显示,全球LED供需正快速收敛可望在需求端增长带动下,使得供给过剩幅度由2012年的逾30%缩小至2018年的8%,虽然2015年 底在新产能开出后导致供需失衡比例扩大到33%,但在需求端应用领域增加之下可望逐步收敛,加上中国补贴政策退场后使得晶片上游MOCVD机台扩充放缓, 以及企业淘汰退出市场均有助于整体产业逐渐走出谷底。

预料照明将是2016年LED产业主要成长引擎,随着LED灯价格取代节能灯以及政 府补助,如中国政府目标2020年LED照明渗透率将由30%提高至70%,另外,利基应用市场包含汽车、医疗、农业可能成为新催化剂,外资预期全球 LED需求将在2016至2018年增长9~14%。

外资指出,目前即是产业各厂间彼此竞争的重要分水岭,随着行业进行整并可预期产业将 形成大者恒大的趋势,由于2016年LED价格压力仍然沉重,行业势必持续进行垂直或水平整合,且并购将进一步加快,主要因厂商须利用规模,以改善成本结 构,因此必须并购增加产能,另外,取得高市占后可?提高定价能力占有更高的全球供应份额;相较之下,陆厂较具并购所须资金的优势,台厂则透过深化品牌合作 关系与专利交互授权结盟争取一席之地。



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