中国地方政府出台补贴政策 牵动LED全球神经

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中国LED市场的影响力有多大?你可以从一家著名企业的股价变动中感受到。

 

  前天,花旗集团分析师Timothy Arcuri宣称,中国各地方政府针对LED外延片生产设备MOCVD的采购补贴政策,2011年上半年可能会结束。一个多小时后,全球第二大MOCVD设备供应商美国Veeco的股价开始大跌,最终跌去15.57%,跌幅居30只成分股之冠;而全球第一大供应商德国AIXTRON也下挫了4.18%。

 

  MOCVD是LED生产外延片(编者注:外延片俗称发光芯片,为LED产业关键产品)关键设备。Veeco与AIXTRON的全球市场份额之和超过90%,中国一项政策的变动怎有这么大威力?

 

  《第一财经日报》已从扬州市政府相关人士处确认,去年以来的优惠政策不可能无限延续。这又将产生怎样的效应?

 

  明年上半年补贴政策或变动

 

  AXTRON与Veeco应该感谢中国。至少过去多年,它们没有经历过如此惊人局面。面对中国LED热潮,简直有些手足无措,因为产能远远不够。部分设备要拖延到2012年才能供应。

  

  看看Veeco第三季财报。其当季营收达2.77亿美元,同比增长180%,并预计第四季与明年第一季表现优异。财报显示,截至第三季度末,它还积压着5.69亿美元的订单未交付。AIXTRON的表现更是强劲,第二、三季度同比增长200%以上。它们财报中无一例外提到,优异表现主要受惠于中国市场的订单。

  

  如此看来,中国LED市场政策的风吹草动,怎不让它们揪心。“政策只能起到扶持、催化作用,优惠政策总归有个适用期,明年7月1日会取消。”扬州经济技术开发区管委会副主任张连生透露,2009年政策实施后,已吸引多家企业落地,包括德豪润达等,大约40台MOCVD设备落地,并享受到补贴。

 

  张主任还强调,只要是明年7月1日之前注册落地,即便设备采购计划在这之后,也可以享受到政策优惠。优惠政策取消,势必会对之后的企业形成冲击,并直接传导到上游的设备采购环节,从而影响AIXTRON与Veeco的生意。

 

  花旗集团上述分析师Timothy Arcuri表示,Veeco的客户应该已经觉察到补贴政策将会到期,它们的下单会变得谨慎。他公布的数据是,2010年,中国MOCVD设备安装量大约325台,目前积压着200多台尚未安装,而规划中的订单足以再提高525台。

  

  不过,半导体研究专家顾文军表示,在招商思维下,地方政府考虑问题的角度当然不一样,他认为,扬州方面的表态意味着,明年上半年可能会迎来一波新的布局热潮。

 

  AIXTRON中国一位销售人士没有发表看法,仅表示,公司全球高管下月会来中国,应该有重要信息披露。

 

  而Veeco中国市场销售人士则对《第一财经日报》表示,中国LED业目前仅是一个开始。因为LED产品现在主要用于平板显示上,“十城万盏”计划更像个示范工程,一旦家居、公共领域的半导体照明大规模普及,LED市场容量将大到难以统计。

  

  但是,优惠补贴政策取消至少会让那些机会主义者不满。长三角一家传统行业的企业销售副总前不久对本报透露说,公司要转型,准备发展LED产业,打算落地扬州。

  

  “我们不会随便让什么企业进来的,它至少要有产业经验、技术与市场背景。”张连生说,之前还有一家造船企业打着转型名号想进入LED领域,跟他们谈,最后还是被否决了。

 

  本土LED产业链当自强

 

  这两年以来,中国市场已成为全球LED产业布局的热土,很多省份都在大力规划这一产业,并出台了许多相关政策。

  

  这一热潮从去年上半年已经开始。2009年初,为了扩大内需,降低能源消耗,国家开始大力推动LED产业的发展,科技部推出了“十城万盏”半导体照明应用示范城市方案,该计划涵盖北京、上海、深圳、武汉等21个国内发达城市。如今已经进入到第二阶段。

  

  该计划刺激起一个产业规划热潮。除上述21个城市外,其他省份及二、三线城市也都开始争抢LED产业链布局商机,并出台了许多相关优惠政策,涉及整个产业链。

 

最初推出的补贴主要针对产品应用层面,尤其示范工程。比如广州市,根据应用规模,对学校、政府和工商企业给予20%~30%资金补贴。深圳对参与政府投资的LED示范工程的企业提供10%的灯价补助,贴息3年,对企业承担投资的示范项目补贴LED灯具价的30%。此外,更多城市如武汉、厦门、宁波、重庆等还另设LED推广应用专项资金。其中武汉6000万元、厦门首批8000万元、宁波每年2000万元、重庆每年1000万元。

 

  长三角LED重镇扬州则主要朝LED生产企业的设备采购实施政策倾斜。去年夏天,它出台了针对MOCVD采购的补贴,声称符合条件的蓝绿光MOCVD设备采购补贴可达1000万元/台,红黄光MOCVD补贴资金达800万元/台,但要一次采购5台或以上。随后多个城市如芜湖条件几乎完全一样,而江门则推出了1200万元的补贴价。一台MOCVD设备大约在100万美元至300万美元之间。按上述标准,政府补贴可占总采购额40%到70%。

 

  补贴政策引发了MOCVD设备采购战。看中国大陆市场多热闹。12月14日,在2010年亚洲能源论坛(广州)上,深圳LED产业联合会会长王殿甫透露,目前国内厂家计划进口的MOCVD设备大约1466台,等于2006年全球MOCVD数量总和。而截至2009年底,全球已投产的MOCVD设备仅1200台。

 

  今年,许多企业接连炫耀自家规划采购多少设备。三安光电8月公开表示,打算向Veeco、AIXTRON采购107台,当时已支付9台定金。当月它获得芜湖市9台设备部分补贴款3000万元。而今年1月,它已在芜湖规划120亿元的LED产业园,其中包括采购200台MOCVD。而杭州士兰微也获得了政府高额补贴。

 

  有一个尴尬的例子。一家业内企业年初对本报表示,今年要买500台,而截至目前,它仅获得4台。张汝京夏天创立瑞映光电时也曾表示,缺乏MOCVD设备是本地LED发展的大问题。

 

  顾文军表示,尽管LED市场庞大,但地方政府与相关企业的布局有点像是几年前的半导体制造业局面,最好还是“悠”着点。

 

  “不仅是MOCVD设备缺货,关键材料目前也缺货,采购热潮表明,本土LED产业链还缺乏自主性。”顾文军提醒,如果布局不够理性,未来2到3年,不排除出现震荡、调整,半导体、面板行业已有前车之鉴。

 

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