日本强震震撼全球,中国电子产业阵痛中反思

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3月11日日本发生的大地震,正在对全球经济产生冲击,其中,半导体芯片、液晶面板等日本优势IT产业,包括东芝、索尼、富士通、日立、村田、德州仪器、安森美、精工爱普生等在内的多家电子厂商都受到了严重影响,加上电力供应、运输受到的影响,全球IT产业链都因为这次日本大地震而出现波动,并极大地撼动着全球电子产业链的健康发展。

  

从华强北指数及电子市场的反应情况来看,日本地震直接把3月21日的综合价格指数拉升了4.43点,跨过了100点大关,收于102.40点,涨幅为4.52%,也是三年来最大的涨幅。

  

华强北指数将从电子产业链、产业布局等多个角度综合分析日本地震对我国电子产业链带来的短期和中长期影响,评估该突发事件给中国电子产业带来的挑战和机遇,并做出相应的判断与预测。

  

日本IT产业概况

  

日本是全球第三大电子信息产业大国,根据《世界电子信息年鉴》统计,2010年世界电子产品市场规模为16500亿美元,日本所占的比例为10.42%,约为1719.3亿美元,在全球地位举足轻重。尤其值得一提的是,日本在电子产业多个领域具有行业领先地位,例如,被动元件(电容、电阻、电感、晶振等),精密光学仪器、元件,平板制造设备、耗材、电子及半导体化学品,数码产品,汽车电子等位居世界第一,白色家电,半导体等位居世界第二。毫不夸张的说,凡是涉及到电子产业领域的关键产品和技术,几乎都有日本企业的身影,索尼、东芝、松下、富士通、三洋、日立、尼康、佳能、NEC、村田、TDK、爱普生等企业,无一不是赫赫有名的产业寡头。

  

通常情况下,日本向来是以产业立国,以制造强国。日本不太愿意向中国、东南亚等国家和地区转移技术含量高的企业,日本本土企业牢牢掌握着最上游的产品和技术;其次是韩国和台湾地区,主要为日本技术做配套;最后才是中国大陆等地区为“日本制造”做组装,处于产业链的最下游。日本经济一直采取‘外延式’发展战略,依托自身对技术前沿的把控,将劳动密集型或资源密集型商品的生产制造环节转移到发展中国家。

  

但是智者千虑,必有一失,由于制造业的过于集中,这次大地震就对日本本土的电子产业链造成了极大的冲击,也必将影响到日本电子企业的全球战略安全与布局风险。

  

日本与中国电子产业互为依存

  

2010年,我国对日出口1210.6亿美元,进口1767.1亿美元,逆差达556.5亿美元,其中主要的逆差就在于核心元器件、关键仪器设备和耗材等。海关统计数据显示,2010年我国从日本进口约180亿美元集成电路,约占中国当年进口的十分之一。而2010年中国对日本出口冰箱、冰柜、空调、洗衣机占整体出口量的9%、4%、13%、15%,其余大多为农副产品等中低端价值链产品。

  

特别指出的是,日本是全球最大的稀土进口国,而中国是全球最大的稀土出口国,这些都是制造电子元器件、航天航空、军用等战略领域的关键材料。日本需要中国的原材料、劳动力和高附加值半成品及消费市场,而中国需要日本的高价成品和工农业产业消费市场,中日贸易差距显而易见,不过总体来说,双方互为依存,密不可分。

  

地震对日本企业的破坏力

  

我们先来看一看,地震灾区受到严重的3个县的电子企业分布情况。

  

重震区电子企业情形汇总

  

  

  岩手县

  宫城县

  福岛县

  被动元件

  Nichicon铝电解电容

  村田-声表面滤波器、电感

  Rubycon铝电解电容、Chemi-con铝电解电容、EpsonToyocom石英振荡器、Sony电池

  半导体

  东芝晶圆厂-LSI系统芯片、逻辑电路、分立器件

  飞思卡尔晶圆厂-逻辑电路、富士通封测厂、冲电气晶圆厂逻辑\模拟电路、

  德州仪器-模拟电路/DLP、富士通晶圆厂-逻辑电路、安森美晶圆厂-模拟混合电路、日立晶圆厂-分立器件、ARS封测厂、日立原町电子-功率器件

  液晶面板

  

  

  Sony chemical的多贺城、Nakada、丰里工厂导电胶(ACF)

  精密元件\材料\设备

  东芝CCD模组

  Sony-IC卡、磁带、蓝光光碟、旭化成、松下数码相机、东京威力科创-半导体设备、东京应用化学-光阻剂、M.SETEK-多晶硅

  Sony-Energy半导体镭射头、Topcon光学元件、信越半导体-多晶硅/晶圆

  

从上表我们可以很清楚的看出,这次的地震,对日本企业的杀伤力极为强劲,因为这些受损企业几乎涵盖了大部分电子产业链。根据报道,地震对日本东北区域的晶圆厂(信越)以及东芝的内存和CMOS工厂造成一定的冲击。