TI掀起新淘汰赛台模拟IC业难置身事外

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 继拿自家12吋厂来生产类比IC后,德仪(TI)这次高价收购了国家半导体(NS),铁了心要往全球类比IC市占率逾20%的目标迈进。这次德仪为全球类比IC市场立下新游戏规则,也就是目前数位IC市场已玩了好多年的晶片解决方案(Total Solution),将掀起全球类比IC市场新的淘汰赛,台系类比IC设计业者已难置身事外,甚至再不自觉,恐怕难有立身之处。

2010年初德仪宣布要以12吋晶圆厂来生产类比IC时,台系类比IC设计业者多表达存疑的态度,认为经济效益不太大。德仪随后在2010年下半,挑明将全面进攻类比IC产品市场,不过蚕食主机板、NB、数位相机及面板类比IC市场已久的台系类比IC供应商,还是隔山看戏,认为德仪此举应该是打到其他外商,打不到台厂。

台系类比IC设计业者甚至在2010年第4季,及2011年第1季先行把类比IC报价再主动往下调整,并认定德仪在12吋厂开出主战场,台厂应该会没事。

殊不知,德仪一步一步的阶段性动作,其实是想改变整个全球类比IC市场行之有年的市场秩序,台厂早已难置身事外,甚至再不自觉,还恐怕难有立身之处。

由于类比IC技术千百种,生产技术也各有独门绝活,加上IC本身的单价偏低,但重? n性却置于整个终端产品及系统是否能成功运作之上,因此,一直以来,下游客户多有「能不换类比IC就不要随便乱换」的习惯,这让全球类比IC市场一直以来,都是大厂林立、把持市占的情形显明,全球前10大类比IC供应商的市占率多在7~14%间,没人可以独霸一方。

不过,德仪在2009年先是大手笔的扩充产能,陆续买了1座12吋厂及2座8吋晶圆厂,2011年又开始收购国家半导体,甚至不排除后面还有更新的合并案。

德仪从扩充产能、扩展产品线,再进一步扩大客户基础及市占率的目标,其实相当明确,但德仪没有明说的是,德仪其实「扩张」解读了类比IC解决方案(Solution)的市场定义;以后,类比IC解决方案不是1颗颗类比IC来算,也不是1个个公板(Reference= esign)来看,而是用整个DC/DC、AC/DC、Mixed Mode高压制程等类比IC的组合来评断1家类比IC供应商对下游客户的价值。

这种Solution的观念在全球数位IC市场虽已行之有年,但在类比IC领域仍属新颖,又或虽有国内、外类比IC供应商也早已意识要做,却受限自己资源、资源、人力、IP不足,而只能「清谈」这种概念。

但在德仪已非常清楚要往Solution的方向来走,而且已走了好大一段后,德仪这种利用SOGO百货品质及口碑,却采取全联社价格及方式来卖的新策略,恐让全球类比IC市场的版图重整动作已箭在弦上。

而一直以街角巷口的杂货店自居,每每认为无关己事的台系类比IC设计业者,在看到身兼全球类比IC新霸主及操盘手的德仪,其股价本益比也才12倍左右,未来就不用再嫌自己股价本益比仅10倍而感到委曲了。