日本地震冲击IC芯片行业:代理商业绩下调一半

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部分日系元件涨价10倍 智能手机封装原料九成在灾区

  

日本地震,全球IC(集成电路、芯片等)行业危机四起,东芝闪存、瑞萨微控制器工厂的停产可以看成是震灾对IC行业的第一波冲击,而地震是否会对IC芯片的生产和供应造成一波又一波的“次生灾害”,国内业界目前对此说法不一。

  

市场表面风平浪静

  

日本地震已经过去将近一个月,老刘在上海北京东路的赛格电子市场卖芯片已有6年多,他向记者表示,近来生意一直平稳而清淡,地震似乎离他有点遥远。

  

“震后个别电子器件的价格微涨了,不过属于正常范围内,我去批发和卖给客户时都没有发现异动。”老刘说,他主要销售DSP等(数字信号处理)嵌入式芯片,上游似乎并没有出现惜售心态。

  

记者从侧面了解到,大陆最大的两家本土IC分销商湘海和华清公司均表示,他们主要销售被动元器件(包括电阻、电容、电感),货源充足,供货没有问题。

  

主要销售IC芯片的深圳海川泰电子有限公司经理陈小圆也称,目前没有感觉到市场有明显变化,上游客户心态平静。

  

与市场表面的风平浪静相比,虽然国内IC代理商口风很紧,从不提及缺货,但随着库存的逐渐消化,日本IC行业产能下降对国内市场的影响正逐渐显现。

  

代理商业绩下调一半

  

“现在日本方面试图稳住我们,我们则拖住下游客户。日本厂商目前每1~2周更新一次产能恢复信息,客户不停地向我催货,而我每次与日本原厂联系时都只得到‘请等待更新’这句话。因为交不出货,我们3月31日以前已经不接单,争取4月中旬恢复。”靳艳是沪上一家中型IC代理商的销售经理,她的公司代理晶振等大量日系被动电子元器件,主要客户是江浙与深圳的众多手机生产厂商。“除了部分货短缺、交期延长外,温度补偿晶体等个别料已经断货。有些原来 0.6元的器件,现在已经涨到5元,翻了近10倍。”

  

靳艳向记者介绍,他们公司代理的日系元器件大多原材料来自日本,生产却在马来西亚,与生产基地在日本东北的厂商相比,影响并不算最大。不过情况依然不容乐观,“原来每年年初,厂商都会在我们这里压一批货,今年反变成倒欠我们货了。现在日本原厂开始有意识控制,只有一直合作的才给货。”

  

靳艳称,3月是日本的新财年,如果情况一直不好转,照此情况发展下去,今年她刚刚做好的业务计划就要推翻重来了,业绩指标得下调50%。

  

比靳艳更着急的是她的手机厂商,今年电信运营商手机招标和集采力度继续加大,国内手机厂商都正摩拳擦掌,三四月间正是“起量”的时候,可没想到原器件供不应求,个别器件供应的短缺将影响整个手机出货流程。另外,如果原材料涨价,那么国产手机的终端价格也将顺势水涨船高。

  

某手机厂商采购部师小姐向记者表示,“现在日系元器件确实有涨价缺货的情况,一般会用韩国的元器件替代,不过这为手机的采购和生产多少带来一些风险。”

  

“后地震效应” 6月见分晓

  

统计数据显示,2010年日本企业被动元件产值占据全球约60%的份额,位居全球行业前三的村田、TDK、贵弥功均为日本公司。近年来,虽然日本本土的电子元件制造能力持续下降,但全球主要产能仍在日本,整体产业优势依然十分明显,在全球固态电容、陶瓷电容等高端元件的市场份额仍然超过50%。

  

分析人士认为,日本IC行业在全球市场的份额客观存在,地震对产能的影响或多或少将波及全球和国内市场。加之目前苹果、诺基亚等大厂都已开始积极备货,大型代理商也在囤货,市场上流通的货源会进一步减少。一般来说,IC代理商的库存周期是3个月,即预计再过1~2个月,到5、6月份国内IC市场的真实供需情况将逐渐浮出水面。

  

iSuppli高级分析师顾文军分析,日系IC行业相对高端,产品线齐全,某些元器件在国际上处于大幅度领先的位置,虽然短期影响不是太明显,但“长期影响很大”。顾文军表示,中国厂商应该走出去,和日本方面加强合作,利用中国的广度和日本的厚度实现“双赢”,全球半导体的布局也会因此发生转变。

  

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水清木华研究中心研究总监周彦武称,这两家公司的产量占全球九成,短期无替代来源。“全球几乎所有的智能手机,包括iPad在内都会用到BT树脂封装芯片,如果两个月后还不能恢复生产,智能手机将无货可出。”智能手机行业也将因此遭受重创。

  

不过最新消息传出,三菱瓦斯对外宣布5月上旬可恢复至地震发生前的供应水平,供货应该不会出现断链的情形。顾文军认为,实际上,并不是所有芯片封装都用到BT树脂,客户以及供应链的供货还是很充足的,此次造成的影响更多是心理上的,无需恐慌。