全球四大区域LED产业特色及厂商表现回顾

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 水清木华研究中心最新研究报告指出,2010年LED市场规模增长58%,从100亿美元达到158亿美元。表面上看增长并不算太多。实际上受到LED-TV爆发的驱动,应用在液晶电视背光上的LED市场规模暴增,从9.6亿美元增加到近39亿美元。

背光采用LED的液晶电视在2010年达到26.9%,而2011年预计将达到55.9%。预计到2014年LED将完全取代CCFL。而背光采用LED的笔记本电脑在2009年还只有59%,在2010年就达到95%。背光采用LED的液晶显示器在2009年只有1.5%,2010年达到15%,预计2012年达到40%。


全球LED产业可以分为四大地区。一是欧美地区,以通用照明为主攻方向,强调产品的高可靠性和高亮度;二是日本地区,技术最为全面,无论是通用照明还是背光显示都具备最强实力,发展方向兼顾通用照明、汽车、手机和电视。三是韩国和台湾地区,以笔记本电脑显示屏背光、LED-TV背光和手机背光为主攻方向,出货量大,单价低,毛利低。四是中国大陆,以黄绿光为主,主攻户外显示、广告屏、信用灯领域。这些应用对产品技术要求低,可靠性要求低,客户分散,规模小。通常都是工程项目,所以毛利都不低。


中国大陆虽然生产了全球80%的手机,95%的笔记本电脑,50%的液晶电视,95%的液晶显示器,但只是生产车间。关键原材料,中小尺寸面板和大尺寸面板基本上被日、韩、台企业垄断。


欧美企业同样与飞速发展的LED背光市场无缘。欧美企业一开始就是瞄准通用照明这个大市场,2010年尽管出货量增加不少,但是价格下滑剧烈,这些厂家也只是微幅成长。成长力度最大的是日、韩、台企业。

2010年增幅最大的是LG INNOTEK,2009年其LED部门收入只有2.29亿美元,2010年增长到7.83亿美元。不过LG INNOTEK牺牲了利润,利润增幅远不如收入。三星LED收入增加也不少,从2009年的5.08亿美元增加到11.4亿美元,全球排名第二。韩国企业首尔半导体也不错,收入增加105%,达到7.26亿美元。全球排名第一的日亚化学也高速成长,LED业务收入比2009年增加65%,达到22.46亿美元。日亚化学自2003年以后连续8年排名全球第一。中国有超过150家LED企业,但是其收入总和不及日亚化学一家的收入,运营利润总和不如日亚化学利润的40%。

 


2009-2010年全球LED厂家收入统计(只计算LED磊晶与LED颗粒收入)
来源:水清木华研究中心《2010-2011年全球及中国LED行业研究报告》

中国LED产业在2010年高热不下,众多企业纷纷宣布动辄百亿元的投资。中国政府对LED的上游渴望热切,每台MOCVD机补助1000万人民币,此举激发了LED投资狂潮,2009年中国大陆企业购买MOCVD机台仅25台,2010年达到267台。如果算上台湾企业在大陆购置的MOCVD机台数,则超过了400台。2010年全球发货的MOCVD机台数也只有768台。


全球的MOCVD机台差不多被AIXTRON和VEECO垄断,中国企业疯狂的投资热情使得两家企业大赚。2010年VEECO在中国市场推出K465I,力压AIXTRON,VEECO 2010年收入增长230%。


MOCVD机台不是汽车,买回来就可以跑。MOCVD机台需要调试,这个过程对经验丰富的厂家来说需要2-4个月,对没有经验或者说没有技术的厂家,可能相当漫长。中国大陆厂商频频以数倍的薪水承诺挖角台湾人才。不过考虑到调试结束就可能被辞退,台湾的LED人才很少为之所动。由于人才的缺乏,因此2010年到位的267台MOCVD,2011年实际量产的比例并不高。


2011年初开始,鉴于可能的产能过剩和MOCVD设备的利用不足,部分地方政府已停止发放MOCVD设备的采购补贴。