去三星化 苹果重塑供应链

分享到:

 苹果供应链去三星化成为市场焦点。根据TrendForce旗下研究部门DRAMeXchange调查,在美国存储器大厂美光(Micron)并购日本厂商尔必达(Elpida)之后,全球DRAM与NAND Flash市场有了新的局面,苹果已经提高对非三星体系厂商的DRAM采购量。在美国重新强化制造产业的当下,销售成绩甚佳的美国苹果公司(Apple),与韩国三星(Samsung)在平板电脑、智能手机市场的专利战短兵相接,日前美国法院已经做出三星败诉的判决,但双方的专利诉讼战还没有结束,可以确定的是双方在供应链方面已经有生变的迹象。

TrendForce指出,在过去,苹果的iPod系列产品热销全球的年代,苹果就已经是三星最大的NAND Flash买主,苹果甚至是全球最主要的NAND Flash采购者,他们拿到的价格因为量大,相对也是较优惠。随着智能手机iPhone系列的大卖、平板电脑iPad系列产品颠覆与重新定义移动运算市场,苹果不只是在NAND Flash市场是最重要买主,在价格较高、要求省电的移动存储器(Mobile DRAM)市场也是重要的采购者。如果苹果减少对三星采购NAND Flash的数量,而倚重在另一家韩厂海力士(Hynix),日本的东芝(Toshiba)以及美国的美光,对三星Flash事业的营收将有一些影响。差别在于,过去的三星可能无法消化这么多的Flash产能,但现在三星的国际品牌效应已经有一定成果,受到的冲击可能不会如外界想象地高。

苹果分散采购风险

TrendForce认为,苹果分散采购风险是既定的公司政策,从整体产业来看,三星在苹果供应链体系中的比例,已经在继续降低。其中,以智能手机iPhone、平板电脑iPad使用的液晶面板来看,小尺寸面板主要已经是Japan Display、LG与Sharp等厂商供应,苹果只有在Macbook系列笔记型产品才有采用三星供应的面板。苹果在iPhone 4开始,智能手机就不再使用三星的面板。新一代iPhone 5采用的视网膜面板采用in-cell新制程,一样未采购三星的产品。

苹果在移动运算装置使用的锂电池,主要采购在ATL、Sanyo的比例提高,降低对三星SDI的采购比重,甚至在iPhone 5并未采用三星的锂电池。LED背光零组件方面,苹果在iPhone、iPad主要采用的仍旧是日亚化(Nichia)、丰田合成(TG)的LED产品。

移动存储器是重心

根据TrendForce的调查,三星在苹果移动式存储器的供应链中,市占率有逐步下滑的趋势,从2012年年初约40%左右,至今降得更低,其余均由海力士及尔必达所瓜分。探究其主因有二,一是苹果凭借其庞大的采购量议定低于市场行情甚多的价格,三星不愿妥协下苹果转而向其它DRAM厂下单,加上三星Galaxy家族出货量已跃居全球第一,即使苹果转单至其它DRAM厂,多出的产能仍可用于自家Galaxy系列产品,对三星的冲击自然可以减到最低。再者,苹果必须维持一定家数的供应商才能维持价格上的采购优势,尔必达与美光正式结盟后,双方结合在Mobile DRAM、NAND Flash的长处,推出整合型态的eMCP产品,非常有助于拓展移动运算装置市场。苹果提升尔必达的采购量,除了可以牵制三星版图进一步扩大,亦可维持移动存储器市场三强鼎立的市场局势。

随着iPhone5即将登场发售,以及iPad Mini平板电脑也即将现身,加上New iPad的存储器容量为1GB,苹果对于移动式存储器的消化量大举攀升,尽管苹果已经改成主要下单给海力士及尔必达,实际上仍有部份的量有使用三星的存储器产品,但可以确定的是苹果正积极加速去三星化。

 

最后一个去三星化的关键零组件

整体而言,苹果在关键零组件大部分都有这种去三星化的迹象,但其移动运算核心零组件,也就是处理器A6芯片,仍是由三星负责半导体制程代工。苹果目前正积极寻找的其它替代来源中,除了媒体之前有披露的台积电(TSMC)以外,TrendForce认为,从合作关系与晶圆厂能力来看,还有另外两个可能的晶圆厂可以代工苹果的处理器产品,不论是目前的A6或2013年投产的A7, GlobalFoundries与已经供应苹果笔记本电脑定制化Core i处理器产品的英特尔(Intel),都可能和台积电一样有机会出线,端看苹果对产品的要求与试产的结果而定。

至于苹果是否因为去三星化而释出更多转单给台系厂商,除了代工一样是鸿海体系为主外,以及平板电脑的已经面板有友达也参与供应外,其它关键零组件大多都没有机会,而是继续下单给全球各领域的一线厂商,还是以美中日韩厂商受惠为主。

论坛已做迁移,有相关技术资料和问题讨论可以到电路城对应版块(“模拟/电源”)
X