台湾面板产业从异军突起到危机四伏

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“天时、地利、人和”,台湾90年代末期面板产业异军突起

 

“天时”:由于1997年亚洲金融危机,日本企业生产成本无法降低,同时受到韩国厂商的威胁,选择将生产成本高而利润低的面板产品转给台湾,台湾企业趁金融危机影响日、韩厂商投资的机会,大举进军中大尺寸液晶面板制造领域;

 

“地利”:亚洲金融危致使大量韩国面板难以销售,而台湾依托下游优势实现90%的液晶面板内销,一举成为全球第二大液晶面板生产基地。2009年,台湾液晶面板出货量已占全球总量的40%以上,形成了与日、韩三足鼎立的局面;

 

“人和”:2002年,着名的“两兆双星”计划提出,其中“两兆”指在2006年,半导体与彩色显示产业两项产业的产值各将突破一兆元新台币,在台当局大力支持下,台面板产业得到快速发展。

 

近年来台面板企业盈利持续下滑,“双虎”连续6个季度亏损

 

2011年度,群创光电(奇美)实现净利润-644.4亿元新台币,连续第三年亏损,且亏损金额较2012年同期增加近500亿元新台币;友达光电净利润亏损612亿元新台币,较2010年盈利下滑近680亿元新台币。大尺寸面板终端需求不振,致使价格持续低迷,是导致群创光电(奇美)和友达光电大幅亏损的主要原因。台湾面板企业09~12年间,除友达光电在2010年小幅盈利外,其他企业均为亏损,截止到2012年二季度,台湾面板企业已连续亏损6个季度。

 

韩系独大、中国大陆崛起,台湾面板产业危机四伏

 

目前,能够实现规模生产TFT-LCD的国家和地区中,按出货面积依次为韩国、台湾、日本及中国大陆。韩国两大企业集团Samsung及LG具有先入优势,而且投资规模较大,加上自有下游品牌的支持,近年来在产量及产值上明显领先,现阶段全球市场占有率50%以上;大陆方面,随着京东方和华星光电8.5代线于2011年11月开始投产,大陆面板企业底突破了“缺屏”的不利局面,面板自给能力已经全面提升。目前国内已有2条6代线、2条8.5代线,大致能满足国内彩电产业3成的自主需求。中国大陆面板制造商所表现的成长态势,正逐渐缩小与台湾面板厂商的竞争差距,对台湾面板企业构成直接威胁。

 

台湾当局支持乏力,设备提升及新品研发资金不足

 

台湾面板企业并不缺乏技术、而是缺资金,相较韩国、日本、与中国大陆政府在资金上的支持,台湾面板产业受到的政府支持明显不足。靠着群创(奇美)、友达、华映、彩晶等民间企业各自为战,并于2007年创造的全球市占率第一的成果,已在2011年灰飞烟灭。在韩国、中国大陆、日本相继大手笔扶持面板产业之时,台湾当局并没有过多举措,致使台湾面板产业在设备提升及新品研发方面捉衿见肘。

 

台湾面板产业发展历程给予我们的一些思考和启示

 

莫走CRT老路:2009年,大陆面板产业重走韩国在亚洲经济危机时的“逆势扩张”之路,大陆面板产业开始崛起,到2011年结束了LCD电视面板基本上依赖进口的局面,并于2012年四季度在32寸面板上实现了较好的盈利。此时,我们更应冷静回顾过去,莫走CRT时代产能过剩导致行业利润整体下滑的老路;

 

紧跟市场需求,加快新产品、新技术研发:台湾具备下游应用--中游面板--上游零组件的完整产业链经验,台湾和韩国在上下游延伸方面给我们做出了很好的榜样,我国大陆面板产业刚刚实现质的飞跃,未来还有很长的路要走。

 

依托下游市场优势,拓展上游产业链:我国大陆电视机产业虽然规模全球第一,但是核心技术-“屏”和“半导体”还是主要在台、日、韩手中,进一步整合上游产业链、发展壮大下游产业链,是大陆面板企业未来争取话语权的必经之路。

 

 

 

 

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