面板厂商下调出货量 本土厂商逐步崛起

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由于需求预期下降及较高的渠道库存,近期中国电视厂商面板采购量明显趋缓。即便如此,预估1月份中国大陆电视面板采购量较上月下降的幅度仍远低于过去的两年,2011年1月和2012年1月液晶电视面板采购量较上月下降幅度分别为36%和42%。这反映出主要品牌厂在较早的前几个月面临面板供应紧张、价格上涨情况下,采购策略的延续,特别是对于32"、39"、40"/42"和50"等规格。但随着供需状况逆转,面板厂在近期的一段时间将面临一定的降价压力,以完成既定的出货目标。

 

尽管较预期低9个百分点,LGDisplay12月份面板出货量达到了200万片的单月最高记录,较上月成长11%。但我们也观察到其下游客户正面临库存压力,持续的面板需求能力不足。LGDisplay也因此下调了出货至中国厂商1月和2月份面板计划,两个月均分别下调了50%;到3月份,其出货量目标将再次上拉至每月100万片。

 

12月,奇美电出货至中国大陆电视面板为180万片,与11月份面板出货持平,但较预期高出20个百分点。从2013年起,奇美电将更名为群创光电。从群创光电未来几个月的出货计划中,基本与中国大陆市场季节性变化相吻合,其出货量将从3月份开始回升。群创光电将从1月份起,重新夺回中国大陆厂商电视面板供货商老大的位置。

 

尽管华星12月份出货量较上月衰退8%,但依然排名在出货至中国本土厂商液晶电视面板供货商第三的位置。由于库存的增加,华星液晶电视面板出货量面临一定调整,并且由于客户逐步调低32"销售比例,其主销的32"液晶电视面板价格也面临一定的降价压力;但除个别可能的特别订单外,华星并不急于降价赢回订单。1月份,华星玻璃基板投放量为10.5万片,2月下调到9至9.5万片,3月及以后其玻璃投放量将逐步恢复。

 

京东方也持续下修了2月份产能稼动率。但我们预计在未来三个月中,两家主要的本土面板厂商将持续向中国本土品牌厂出货,从而基本维持与Q4'12总体出货量略低的水平。假如该目标顺利实现,两家本土面板厂都将在大陆销售淡季市场中,位列中国面板供货商前三甲的位置。
 

 

 

 

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